今天大A终于硬气了一回，顶着周末利空上涨，迎来了8月开门红！关键时刻我们没有怂，还是挺振奋人心的。但个股还是冰火两重天，一边是创业板大涨超2%，近百股涨停；另一边消费地产却凄凄惨惨，资金集中效应太明显了！

盘面上，汽车产业链再次发力，汽车整车、零部件、动力电池回收等大涨。其中宁德时代大涨5%、亿纬锂能大涨7.5%、比亚迪大涨3%，带动创业板大幅反弹。机器人概念继续狂飙，多只股涨停；把上游PCB、FPC都拉起来了！半导体、芯片等也挺给力，渣男从良了。

可以说，现在市场被新能源绑架了。新能源涨，市场赚钱效应就高；新能源跌就一潭死水，搞的市场想切换都难！资金打不赢就加入，集中火力往死里怼，今天新能源车20个涨停，机器人板块19个涨停，几乎占了市场的半壁江山，堪称疯狂了。

资金又扎堆新能源，主要是利好一大堆。周末国常会、发改委、商务部等发声，大部分是利好新能源板块！比如国常会延续免征新能源汽车购置税政策，据券商的估算，能额外拉动165万电车的需求，相当于现在2-3个月的销量。

今天一早，易会满在《求是》的发文，也重点提到，在当前经济结构调整的重要关口，引导更多储蓄资金向新兴产业集聚。还有工信部等印发的《工业领域碳达峰实施方案》，提及“新能源汽车”多达7次，可见政策的给力了！

国内刺激经济两板斧，一个是房地产，另一个是汽车；目前看房地产拉动效果有限，所以更加依赖新能源车。从中长期看，新能源汽车、国产大飞机等高端制造业崛起，是要解决房地产软着陆的！今天的涨跌幅榜上，新的（新能源车、半导体等）疯狂，老的（地产、银行等）靠边站，新经济完胜旧经济啊。

今天新能源的炒作已经扩散到氢能源，三部委推进氢能制储输运销用全链条发展，对这个板块构成利好！南都电源20cm涨停，全柴动力、汉马科技、首航高科等跟板。从交易的角度看，作为新能源涨幅比较小的方向之一，氢能源具备一定的补涨空间，大家依然可以留意。

最近新能源技术革命不断，除了HJT电池、钙钛矿电池，又来个砷化镓电池。还有拟电厂，一体化压铸，减速器，控制器，伺服电机等，各种新词等层出不穷，真得不断学习才行行业啊，太难了！

笔者还是那句话，最近疯炒的新能源新技术，逻辑就是新能源革命！目前看行业会继续高景气，各种大牛股层出不穷。8月新能源汽车、光伏、风电等新能源板块，仍然有望领涨两市。

市场另外一条主线是机器人概念，伺服系统大涨3.49%、减速器大涨3.26%。走出来不少大牛股，中大力德11天8板，秦川机床4连板，联诚精密3连板等。

现在机器人已经炒过两轮，第一轮以绿的谐波，双环传动，汉宇集团为首的趋势行情。第二轮以中大力德，秦川机床为首的连板接力行情！很像之前一体化压铸，都是先炒一个点，再逐步发酵到整个方向，然后共振迎来板块的高潮。

还有就是大基金影响的芯片、半导体、光刻胶等。周末多位芯片高官落马，连部长也下马了。人被抓了后，今天大基金概念全线大涨庆祝，民心所向啊！

芯片产业，关系国家安全，高端光刻机是目前亟需攻克的难题。国家设立大基金的初衷，是为了帮助企业攻坚克难，快速发展壮大，但却成了某些人的赚钱工具，甚至在二级市场高抛低吸割韭菜，当然要被抓。

中美目前科技对抗脱钩正激烈，美国上周又通过了新的芯片制裁法案，扩大了限制出口中国设备范围，半导体国产替代仍需努力。但笔者并不悲观，现在半导体不过在走前几年光伏和新能源车走过的路子而已！等一段时间沉寂和低潮后，一定会走出真正的龙头，到国际市场跟欧美巨头对决。

还有搅动市场的佩洛西窜访台湾，盘后又有大消息，美官员放风“预计佩洛西将继续访台计划”；台媒称佩洛西或明日窜访台湾，明天晚上10左右抵达。

针对佩洛西的亚洲之行，外交部发言人赵立坚强调，作为美国政府的第3号人物，佩洛西若赴台将导致严重后果。如果她敢去，那就让我们拭目以待吧。

东部战区也第一时间重磅发布，严阵以待，听令而战，埋葬一切来犯之敌，向着联战胜战前进。

从时间上看，明天（2日）或者后天（3日），最终结果即可见分晓。我们当然不希望看到这样的事情发生，但是如果真的发生了，责任是在佩洛西这边，纯粹就是玩火自焚，我们必将奉陪到底！

1996年台海危机，很多人可能并不了解。但其实当年形势非常凶险。现在过去了20多年，中国已是今非昔比，在捍卫主权和领土完整上，我们肯定更有底气，也一定能捍卫住。

对A股来说，今天顶住了压力，给8月开了个好头。现在台媒说明天疯婆子或窜访台湾，大A又有了一定的压力！但有分歧不是坏事，现在市场才3200多点，还在相对低位，跌下去干就是了。

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