今天指数红彤彤，喝酒吃肉行情回来了。猪肉板块大涨5%，牧原股份一度冲板，连内斗的双汇发展都涨停了。在大消费中，今年猪肉股是最惨的，三季报都亏的一塌糊涂。但经过漫长的下跌过程，加上通胀预期越来越强，猪肉股算利空出尽了，所以又开始嗨起来了！

从消息面看，猪价开始底部反弹，均价突破6.5元/斤，平均一头猪出栏多赚150元。此外国庆节后猪肉收储，3万吨全部成交，养殖户看涨情绪升温！而冬天+快到年底了，很多消费者开始腌腊肉，也助力猪价上涨。总之，涨多了总有鬼故事，跌多了就会有利好，这就叫物极必反啊。

以猪肉龙头牧原股份为例，在2月创出历史新高92.53元，整整跌了5个月，最高跌幅达到了58%。从9月中旬开始反弹，迄今悄然上涨了40%！牧原今天59.6的收盘价，正好站在了年线上，这是新一轮的上涨开启？开始波段反弹的高点？我们拭目以待了。

笔者的看法，猪肉供给依然过剩，真正的拐点还没到来，价格低迷还会维持一段时间。现阶段的反弹，是部分机构觉得最黑暗的时刻已经过去，开始在左侧建仓了。但对于散户来说，现在不适合进场接力，抢反弹已经有点晚了！如果想做长线的，等到业绩反转进场也不迟的。

一个朋友在美国，说牛肉从8.99美元上涨到16美元，几乎翻倍；国内猪肉却从近30元下跌至12元，直接腰斩了。猪肉价格维持在相对低位，其实是好事情，大家能吃到便宜肉，还能大力压制通胀。这为央妈的货币政策，给了宽松的底气，中期是利好股市的！

今天宁德时代再创了历史新高，最高614.98元，但收盘却绿了。不过趋势没有多大的问题，大多头加速中！很多人觉得宁德太激进，估值也偏贵了，但这种超级赛道的霸主，只看估值就格局太低了。只要宁德不倒，创业板涨幅就能继续压制主板。

近期行情主要是三个逻辑：一是以猪肉，食品饮料等代表的大消费超跌反弹，二是以锂电池、新能源车、储能、光伏等新能源为代表的高景气抱团，三是券商、保险、地产为代表大金融的估值修复！

在这三大主线当中，新能源车主导进攻，金融股主导防御，大消费负责平衡市场的。目前超跌板块目前反弹了20%，继续反弹逻辑不够；大金融只是偶尔表演一下，多数时候在装死。而高成长性的新能源产业链，一直从上周反弹到今天，人气和持续性显然更强。

不过，今天煤炭期货上演极端行情，14：45分还大涨10%，飙到快2000元一吨了，但尾盘大跳水，最终收涨4.52%。这种极端行情，据说有人爆仓了！

盘后郑商所放大招，调整动力煤期货合约涨跌停板幅度为10%，同时对部分合约实施交易限额，最大数量为100手。难怪尾盘跳水，有资金先知先觉了。

国资委也发话了，煤炭企业要推动煤矿尽快释放产能，水电核电企业要“度电必争”、多发满发，石油石化和管网企业要增产增储…不断提升保供的能力！

发改委更是召开座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施！促进煤炭价格回归合理区间，促进煤炭市场回归理性，严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。

在政策步步为营下，“煤超疯”还能持续多久？今晚国内期货夜盘开盘，焦煤暴跌近9%，触及跌停了。动力煤、焦炭大跌8%，期货市场一片血雨腥风。

煤炭板块是周期股的旗帜，一旦它倒下的话，整个周期股就要承压了。一句话，短期注意回避，不要过于恋战！

……

今晚又一家上市公司跨界买醉失败了，和众兴菌业一样都是一场闹剧，吉宏股份只是趁热点炒作而已。现在白酒不再风口，故事讲不下去了…！但这赤裸裸的蹭热点，“诈骗”成本也太低了，交易所连个问询函都没有，监管要跟上啊。

实际上，连西凤酒、国台酒业等大酒厂都多次折戟IPO，白酒企业是想收就能收？想上市就上市的？虽然没有明说白纸黑字，但这几年跨界白酒基本都没戏！你们懂的，喝酒不只是赚钱，也是一种文化，不允许阿狗阿猫都进来的！

这样看来、A股白酒稀缺还会保持很长时间，茅五汾泸洋长期价值凸显，这是全球独一份的，长期又利好茅台！所以白酒昨天被爆锤后，今天还能站起来。

当然，蹭热点的会很惨，众兴菌业已经两个跌停，仍有34万大单封盘，封的死死的。吉宏股份从高位大跌近70%，已经跌回起点了，明天还继续数板（跌停）吗？公司3万多股东又睡不着了。

今晚还有个大新闻，在数字经济健康发展的第三十四次集体学习中，提出推动互联网、大数据、人工智能同产业深度融合，加快培育一批“专精特新”企业和制造业单项冠军企业。

今天刷屏的一个消息，兴全基金董承非辞职了，作为管理规模超过600亿元的顶流，上半年光管理费就高达12个亿。但老董还是被人“挖”走了，据说是奔私；如果是真的话，那说明看好后市行情，毕竟私募全靠业绩。

作为老牌明星基金经理，董承非今年做的不够好，他管理的两只基金，年内收益还是负的。但过去8年，他的任职回报高达324.49%，年化回报19.86%。在百亿规模的基金中，这个收益非常的不错，可以排在前10%的位置！

兴证全球基金是目前国内最好的公墓基金公司，没有之一，但还是留不住人，王晓明、傅鹏博、董承非…一个个都走了。毕竟，在公募盈利再好，钱又不是自己的，压力还大的一批，何必继续待着呢？

今晚期货一片惨跌，加上创业板五连阳了，主板离3600也一步之遥。但持续的缩量突破，大概率是假突破，后面还要发套，折磨你…所以悠着点吧！

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