在KTV嗨了三天后，今天大A终于倒下了，创业板大跌2.51%，直接抬进了ICU。主板表现还算顽强，惊险守住了3500点！大A的尿性，每次积累了获利盘，主力就要找机会结账。今天北上资金还是净流入，说明内资自己砸盘的。

医药配白酒，抱团哭一宿，今天这个剧情又上演了。喝酒吃药成为杀跌主力军，两大板块双双大跌近3%，又是难兄难弟了！昨晚茅台意外“降价”，从3000回落到2800。虽然降的不是出厂价，跟茅台业绩没直接关系，但股价被重锤4.21%，又跌回到1600下方了。

市场的理解是，茅台最大的预期就是提价，现在反倒“降价”，那可以洗洗睡了。茅大哥遭难，白酒小弟们也难逃一顿胖揍，五粮液跌逾4%，泸州老窖、山西汾酒也跌超3%。对白酒人而言，已经数不清这是今年第几顿毒打了，何以解忧，唯有买醉了！

比白酒更惨的是医药，皓元医药、南微医学跌超13%，牙茅通策医疗大跌8%。医美大牛股华东医药因为子公司内讧，收盘价逼近跌停，这是不讲股德了？医药股跌跌不休有两个原因，一是恒瑞医药等龙头公司中报不及预期，二是新一轮集采，让投资者提心吊胆，股价自然就怂了。

朋友说，以前最毒的祝福语是祝你“平安”,现在更狠的一句话，一生“恒瑞”。虽然从高位下来腰斩了，但恒瑞还有50多倍PE，公司上半年业绩几乎零增长，还有集采的负面影响，在机构眼中自然就不香了！

最关键的是其他行业复苏了，特别是资源周期行业，由于供给被疫情中断，上游原材料价格猛涨。随便掏出一个周期股，都是翻倍甚至几倍的业绩增长，加上“碳中和”的大逻辑！最近涨幅榜上霸屏的，基本都是按照元素周期表在炒，钛白粉、锂矿，磷矿，锌矿，铜矿等，被炒到爆炸。

笔者想说，从7月锂矿+稀土，到8月初盐湖提锂、化工、稀土，月末铝、铜、煤炭暴涨…意味着经济复苏的钱全给上游赚走了。但这对下游制造业带来巨大的压力，对实体经济是雪上加霜了。之前国务院已经点名，要确保大宗商品保供稳价，意思是别乱炒了，但市场选择了无视。

今天盘后发改委放狠话，将对“恶意炒作、哄抬煤价”进行严厉查处。郑商所也出手了，明晚起对动力煤期货部分合约实施交易限额。监管的双管齐下，就看能不能按死“煤超疯”，上次打压不成功，这次看来要动真格了！

说真的，中国根本不缺煤，国内煤炭的上涨，主因是碳中和的过度炒作。加上用电高峰，资本又在背后推波助澜，导致煤炭价格不断上涨！今天周期股刚高潮，政策大手又来了，发改委这是要把“煤飞色舞”干翻啊，里面的资金会束手就擒吗？明天有好戏看了。

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今晚中国平安公布业绩了，收入跟去年同期持平，但净利润少赚了100亿。这个中报非常差了，因为去年疫情基数很低，想不到今年更加不堪！难怪股价从高位下来砸了41%，成为今年最惨白马蓝筹，业绩确实不给力。

当然，很大原因是平安踩雷华夏幸福，359亿打水漂了。换别的股能直接ST，平安还是家大业大啊！但公司考验还在后头，以为投资过于集中于房地产，有严厉的房地产调控周期下，平安可能会继续暴雷！

另外受疫情的冲击，老百姓收入下降，最先砍掉的就是保费这一块儿。还有中国开始进入到老龄化，买保险的80后70后主力军们，开始进入生病高发期，要从保险公司拿钱了。

可能觉得业绩确实不行，平安要拿出50-100亿回购股份，但能改变下行的颓势吗？看看家电双雄的回购，在趋势面前只是螳螂挡车。而且在历史上，平安曾祭出过回购上限1000亿的计划，最后完成了60亿不到，成为了一大笑话！

记得半年前，要珍惜80元的平安，后来变成珍惜70，60元的平安，现在珍惜50元的平安！但50元是不是铁底呢？很难说啊，也许明天珍惜49的平安了。

虽然传统白马惨的一逼，但新能源赛道依然笑春风。今晚工信部又送利好，组织召开了支持新能源汽车加快发展座谈会！上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表参加会议，头部公司都聚齐了。

此外，五大部委正式批复，上海成为首批燃料电池车示范城市。一边是大力发展电动车，一边是发展氢能源汽车。两个赛道下重注的背后，是我们在新能源行业弯道超车的决心！

实际上，不管是光伏还是氢能源，我们某些方面是领先世界的。而在碳中和碳达峰的政策导向之下，光伏代表的新能源，有望引领人类下一次技术革命，重要性远超20年前的互联网；是一个规模百万亿的大产业，想象空间非常大。

我们现在一直强调卡脖子，但真正决定一个大国命运的，往往是“能源革命”。比如美国的霸主地位，根基是基于美国的石油霸权，最终诞生了石油美元的全球货币体系，形成了金融霸权！

传统科技的突围，我们被各种围追堵截，但如果换一种玩法呢？比如打造一个全新的能源体系：光伏/风电——特高压输电——新能源汽车！这一切才刚刚开始，炒股跟着政策走，从这个角度看，新能源赛道好戏还在后头。

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