12月大A开门红，指数虽然波澜不惊，但个股强的一逼，两市超3200家上涨，120多家涨停，赚钱效应爆棚啊！要知道，这几天外围血雨腥风，大A连续三天走出独立行情，这已经非常硬气，值得点个赞。
以前，面对欧美股市的任性上涨，A股经常跟跌不跟涨。但昨晚美股被爆锤后，今天大A却挺住了，很多人又失算了，本想等跌下来进场捡便宜筹码，现在发现要踏空了！
最近大盘越来越坚定，就算美股大跌，就算新冠变异病毒肆虐…但A股就是能逆势上涨，强到让人看不懂，难道这就是国家意志？笔者昨天说了“春季躁动”，每年12月-隔年2月，大盘都涨的很好，看来今年依然有戏啊。
昨晚五粮液宣布涨价，提价幅度达到9%，很多人又喊着白酒归来。但从今天市场的反应来看，贵州茅台，五粮液高开低走，整个板块也只涨了1%，看来市场并不是很感冒！尤其北向资金借着利好不断抛售，已经连续4天减持五粮液，真没想到，浓眉大眼的外资成了“叛徒”。
笔者认为，白酒赛道虽好，高端白酒更是极为稀缺的，在A股堪称独一无二。但行业也是有周期的，商务活动缩减+囤酒的周期，未来2-3年行业增速会放缓！另外今年消费行业萎靡，疫情反复令经济承压，而高端白酒很多是用于高端商务宴请，商务活动如果缩减，也会影响高端白酒的销量。
白酒从年初的高位坠落后，虽然有几次反弹迹象，但是力度并不强就说明了问题。这次五粮液带头涨价，估计后续会有更白酒企业提价；最大的意义是，提价保证了行业成长性，会带来行业一定的重估，随着春节旺季的即将到来，白酒还是值得期待一下！
对于这次涨价，五粮液也出来回应了。通俗的解读是，我五粮液每年好酒增长就5%，未来是稀缺的，供需的矛盾很突出，这次涨价是向价值靠拢。这回答很硬气啊，二哥抢先提价，大哥还能忍吗？会不会倒逼茅台涨价？
白酒是个神奇的行业，销量每年在萎缩，但头部企业通过提价，日子就能过的很滋润。谁叫咱们国人好面子，愿意为这种溢价买单。如果以10年为单位，茅五泸洋等高端白酒，可以闭着眼睛买入；但2-3年尾周期的话，不看好白酒的投资回报，现在估值并不便宜！
昨晚隆基股份硅片降价，今天股价大跌，把光伏、锂电、储能拖下水了。虽然大家都认为，上游降价会催化装机量，整体上应该是利好！但大A最怕一致性预期，最后总会反着来。本质上，还是今年光伏方向涨多了，资金就先跑为敬。
光伏产业链的4个链条，从上往下依次是：硅料-硅片-组件（电池）-电厂。今年最赚钱的是硅料和硅片，中下游的组件和电厂就很苦逼！但风水轮流转，今年上游硅料硅片大幅度扩产，明年价格肯定要掉，接下来吃肉的轮到下游了。
隆基今天被锤，笔者觉得有点冤了，它是全产业链的，不是只做硅片还有组件业务，硅片降了，反之组件利润就高了，业绩是可以对冲的。但市场就是不讲理，这就叫情绪的摆钟！从光伏、风电转型碳达峰、碳中和的角度，新能源未来还有广阔空间，不会改变产业长期向好的趋势。
今天氢能源继续火爆，主要是一则消息刺激，国家氢能顶层设计有望加快对外发布。昨晚《新闻联播》报道了成渝氢走廊，刺激板块继续奏乐继续舞！
目前，国内50多个地级市发布氢能产业规划，可谓是如火如荼。在正式规划落地之前，氢能源还会反复发酵，但等到落地需要谨防利好兑现，谨慎追高。
今天券商股开始躁动，华鑫股份一度涨停，广泛证券偷偷走强。作为市场风向标，券商走强是好事情，如果大盘要选择突破，肯定少不了渣男的支持！从这个角度看，对于跨年度行情不悲观。
盘后的一个消息，富时罗素调整富时中国A50指数成份股，纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀，剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。富时罗素也是“嫌贫爱富”啊，把今年最惨的三大傻踢出去了，之前是小甜甜，现在成牛夫人了。
今天三大造车新势力，纷纷公布11月交付成绩单。蔚来共交付1.09万辆，同比增长105.6%，创月度纪录。小鹏汽车交付量1.56万辆，同比大涨270%。理想汽车交付量1.34万辆，同比增长190.24%，表现都非常的亮眼！
因为这个利好刺激，三家公司在美股盘前集体大涨，理想汽车股价涨5.67%，小鹏汽车股价涨4.35%，蔚来股价涨3.88%，在中概股算一枝独秀了。
虽然锂矿上游不断涨价，成本压力传导到中游制造商，以及下游整车企业。但大家也看到了，新能源汽车仍在保持高速增长！目前提车周期长达数月，甚至有人加价从二手车市场提车；在这种供需矛盾下，消费市场能够接受一定程度的涨价。
笔者个人的体验，在试过电动车的“智能化”后，真没办法再开汽油车了！电动车加速普及，已经是必然趋势。平时偶尔开特斯拉，也试驾过几天蔚来，导航，播放音乐，调整座椅，开关空调…几乎所有操作都可以语音控制，非常方便。
回头再开自己的汽油车，导航只能用手机，提速时间长，空调加热也很慢，各方面都显得很笨重。给人真真切切的感受，是当年那种iphone对比诺基亚的感觉。
小鹏汽车，蔚来，理想三大新势力都月销过万，小鹏11月份达到了1.5万辆，都向着年卖10万的门槛迈进了。这意味着，他们国内市场基本站稳了脚跟，加上比亚迪在冲击百万的销量。有句话叫三英战吕布，在国内市场可以围剿特斯拉，在国外也可以跟特斯拉和宝马奔驰一争高下了。
笔者今天在思考一个问题，为什么今年港股这么惨，而A股表现更有韧性呢？除了港股是离岸市场，缺少散户韭菜+政策支持外，还有更深层次的原因。
最主要还是结构的问题，房地产和互联网两大板块，是港股的中流砥柱。而这两个行业，今年均遭遇严厉的政策，万亿恒大几乎走到破产边缘；腾讯阿里美团等互联网巨头，也被反垄断大棒连续敲打，下跌成了主旋律！
从更宏观的角度，人口问题和出生率下滑，也让房地产和互联网的前途堪忧，因为人口红利没有了。为了解决内卷，我们一边主张“共同富裕”，另一边集中力量发展硬科技和新能源，发展硬科技为自主可控，而新能源为拿新蛋糕。
新能源领域（尤其是光伏和锂电池），这个产业链是A股今年的领头羊，硬科技因为缺芯大涨过一波，这支撑了大A的局部牛市。但在港股上市的新能源股极少，科技也都是互联网巨头，港股想要翻身，还任重道远啊！
这会儿外围表现不错，欧股大反弹，美股盘前期货也大涨。昨晚被鲍威尔喊话吓了一跳，今天就要满血复活了！所以不要轻易说美股会崩，还是预判大A会涨吧，明天会不会冲击3600呢。