调整的一天又过去了，各大指数一片绿油油。但个股表现并不差，两市2530个上涨，涨停数超过百家，局部赚钱效应还是很火爆的！但板块又是火两重天，周期和涨价题材再度疯狂，消费医药地产还在吃土，科技券商演的是骗炮本色！一句话总结，旱的旱死，涝的涝死。

今天周期股又狂欢了，直接从ICU送回到KTV，石油、煤炭、化工、有色齐发力，又是“煤”好的一天呢。光伏板块也不甘人后，“在屋顶唱着涨的歌”；最牛的锂电池又上演涨停潮，只能唱起来，“锂是电，锂是光，锂是唯一的神话”！

市场上最靓的仔，是铁树开花的中石油，昨天一度大涨9%，今天一度大涨7%，三天涨幅逼近16%，在公司历史上算罕见了。中石油拉回万亿市值，整个大盘却瑟瑟发抖，这种大象的起舞，对市场究竟是好是坏呢？

目前市场有两种观点，一是两桶油的大涨，跟国际油价和天然气飙升有关，行业景气度提升了，自然有补涨的需求；二是中石油连续大涨，是周期股见顶的信号，因为从历史上来看，只要中石油大涨，行情就到了头。

笔者更倾向于第一种，不要小瞧两桶油，人家早已经做了新能源布局，是现在最火的风口。再说外行预测油价可能达到每桶100美元，中石油赚的是真钱，股价自然也要涨了！所以，中石油大涨周期股和大盘见顶，这是不成立的，大A结构性牛市仍在继续！

周期股一路高歌猛进，“茅指数”又掉坑里了，白酒、医药、食品饮料、珠宝、酒店旅游是杀跌的中坚力量。但格力、平安、三一、五粮液、万科等白马股跌跌不休，让持有的苦不堪言，又要珍惜20以下的万科，50以下的平安了。

大消费再遭重挫，直接原因是上午公布的消费数据，8月社消零售总额同比增长2.5%，前值为8.5%！8月又是疫情又是暴雨，这个数据也在意料之中。但问题是9月可能依然不会太好，现在福建疫情又反弹了…消费的“金九银十”面临一定的变数！

笔者想说，消费+医药板块最大的问题，2020年股价涨得确太过火了，估值一度顶的太高，现在来一波戴维斯双杀也算正常。没有哪个板块能年年涨，茅台是用来喝的，不是用来炒的…风水轮流转，市场说了算！今年好好磨一磨，把犹豫的筹码给彻底磨走，白酒医药届时又香了。

很多人对现在行情很迷茫，打不过但又不敢去拥抱赛道股，怕站在了山岗上。但随着主线板块越涨越高，那些踏空或没赚到钱的人，就会越来越被动，心态不断的炸，节奏也越来越差，那该怎么办呢？要有积极的交易心态，适当去拥抱主线，先积累一些盈利，后面信心就大了，节奏就会越变越好的。

还有一点，不要盯着指数做当前的市场，毕竟大盘在前高附近，看太多都无从下手了。现在是个股的行情，只要指数没大跌的风险，就应该积极寻找机会；但最好别逆着市场的风格做，尊重趋势才是王道！

最近市场的主线很容易辨别，一是锂电、光伏、风电、储能为代表的新能源，二是以煤炭、有色、化工为代表的周期股，其它都是小打小闹，半导体、医药、券商只是偶尔出来轮动一下。题材基本上一日游，比如昨天集采让医疗器械大涨，今天就大跌；昨天鸿蒙概念拉升，今天就回调了。

市场现在这种极端的走法，笔者认真思考了下，主因是上游原材料涨太猛了，而终端消费没那么理想，实体经济和消费的复苏都面临压力！这个时候就需要刺激了，政策型行业比如光伏、新能源车，上面用政策不断去刺激以拉动经济，相关股票也跟着一起嗨，最终形成趋势成和信仰。

基于这个原因，现在大A很难有全面牛市，毕竟大众型终端消费还没完全复苏，银行保险要让利实体，地产已经廉颇老矣。金融地产消费医药牛不起来，就只能结构性牛市了，高景气+业绩好+政策支持的行业，也就强者恒强了！

……

收盘后有个利空消息，华自科技子公司与宁德时代两项订单取消，合同金额合计约4.8亿元，占全年营收的40%。这个利空不小啊，明天估计一字跌停了。

搭上宁德快车，华自股价今年最多涨了5倍，多名重要股东也胜利大逃亡，减持超过200万股。从今天K现走势看，盘中大涨13%到收盘差点绿了，有资金提前跑了！

大A的套路太多了，而宁德时代总是成为焦点。6月中旬，宁德爽约杭可的4.8亿订单，这次轮到华自科技，还减仓投资不到8个月永福股份，谁让人家是龙绝对头呢！市场对宁德产业链的各种瞎炒，最终肯定要挨闷棍的，小散买单。

今晚郑商所又出手了，动力煤期货将部分交易限额，但期货夜盘还在大涨，天然气涨近5%，焦煤焦炭涨近4%，动力煤也近3%，多头这是要打爆空头啊！

笔者昨天说了，周期股短期疯涨接近尾声，但不代表就熄火了。这个板块最粗暴的炒作逻辑，产品涨期货涨，股价就会涨，大家都看得懂，所以就干了。

离中秋节前还有两个交易日，很多人问要不要减仓…仓位高当然可以，但多数人应该没必要，才放假两天！而且指数也提前调整了，节后搞不好高开高走。

最后吐槽下中国电信，一分钱可以玩一天，每天都在4.53处挂几百万手大单，既不往上买，也不往下砸….为不破发真是拼了，但这算不算操控股价啊？

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