今天A股又疯了,创业板大涨超3%,两市超3600家上涨,涨停股近150家,这是给点阳光就灿烂啊!周末大家还一片死寂,收盘就一片躁动了,很多人又焦虑自己是不是踏空。这一天ICU,一天KTV的,让人心脏受不了。

 

最热赛道,突然出利空了!

经过周末的一顿狂吹,今天工业母机大爆发,总共40股的涨停潮,多只还是20CM大号涨停。整个板块一度涨幅14%,这是A股有史以来板块涨幅最大的一次,妥妥的母鸡下蛋行情!这说明目前市场不缺资金,只有市场有炒作题材,场外资金就会疯狂涌入。

大A没有新鲜事,所谓的工业母机,实际上就是机床(工业4.0),2015年牛市那会被爆炒过。但几年过去了,当时两大龙头沈阳机床和秦川机床,都跌到奶奶家了;尤其沈阳机床,当时牛皮吹上天,什么千亿沈机,如今快破产了。

 

但笔者认为,这次“工业母机”不只是短炒,逻辑主要有:一今年机床10年更新周期开启,行业进入到景气周期;二是中报成绩优秀,华辰装备,海天精工业绩都超出了预期;三我国高端机床自给率不到10%,有巨大国产替代空间。

 

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另外政策支持也给力,先是国资委的会议,工业母机不仅被单独拎出,还排在今年火热的高端芯片、新材料、新能源汽车之前,体现其重要地位。今天科技部还发文,“面向全社会征集颠覆性技术研发方向建议”,作为自主可控线新出来一个题材,对板块也是火上浇油!

现在大A炒作很讲政治,上面说什么就炒什么。今天盘后很多人都在挖掘“颠覆性技术”,明天会炒谁呢?大A能算得上颠覆性技术的,除了被卡脖子的光刻机领,再则就是量子领域,还有航空航天、生命科学,比如攻克癌症等等。

 

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目前中美科技PK中,我们传统高科技的追赶之路被逐渐封堵,弯道超车变得很困难,迫切需要“颠覆性”的技术来改变游戏规则!所以国家正在两条路突围,第一大力投资基础学科研究,第二重点扶持“专精特新”的企业。只有广撒网,多敛鱼,才能大力出奇迹!

过去这些年,国内沉迷在炒房和互联网虚假繁荣中太久了!骗子也是一波接一波,从“武汉弘芯”、“济南泉芯”一地鸡毛,到“水变油”、“永动机”等骗局层出不穷。像任正非这种有情怀有远见的企业家不多,真的挺遗憾的。

但现在科技部在广发英雄帖了,国家已然扬鞭催马。所谓的共同富裕,本质就是创造更多的高薪岗位,这就需要科技树有突破。科技创新,制造强国,颠覆性技术…是接下来大A重要的方向!

……

 

虽然大盘这么强,但有股民表示:遇到了世上最大电信诈骗!今天电信直接一字跌停,上周五跑进去200亿,只跑掉了17亿,收盘1000万手封单砸在跌停板上,真的太惨了。

 

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笔者想说,上市首日电信突然拉升大涨35%,很显然是吸引韭菜们来接盘。港股的中国电信才2.8左右,A股竟然涨到六块多,这悬殊也太大,不割韭菜割谁呢!

 

明天电信肯定是跌停开盘,就看有没有机构来撬板了,周五低吸赚30%利润的,能保住10%就可以了,追高的只能自认倒霉了。今天新段子又来了:人生最痛苦的事情之一,48买了中石油;人生最痛苦的事情之二,六块五买了中国电信。

 

整体来看,今天是个普涨行情,赛道股强者恒强,锂电池、光伏、半导体、军工、煤炭等全线大涨。新三傻白酒、医药、互联网,终于也实现了反弹,小回了口血,但困难仍在,抄底仍然要谨慎!

 

其中,军工板块创出了半年来新高,指数较年内低点上涨近50%。走的可谓异常强势,比新能源和半导体更牛逼,有点闷声发大财的意思。

 

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不过,盘后军工流传出一篇利空报道:“陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》!

笔者通读全文,看到倡议书的这些词句:每一分钱都花出最大效益,坚持精打细算、管控成本,切实挤足管理环节不必要的“水分”,打破“肥水不流外人田”的行业壁垒,大批量阶梯降价…感觉军工行业也要搞“集采”了,你们觉得呢?

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当然,这次只是陆军出的相关文件,并未涉及空军,加上军工没有海外巨头砸价抢份额,很难出现像医药一样的竞争压价!对军工板块负面影响肯定有,但不会那么大,只不过最近涨幅不小,洗洗更健康吧。

新华社上周五提示美股利空风险后,今天又来点评A股,说“释放创新活力、创业板大有可为”,还特别提到专精特新。这是要炒中小创啊,风向变了吗?

 

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看了下署名,新华社记者刘慧,就是去年北骂上热搜的那位,当时不让炒小炒差炒新,喊炒市盈率高企的票,也就是扎堆机构抱团白马股!现在却反过来了,要壮大创业板,发挥独特专业优…值得好好细品啊。

笔者认为两个原因,一是扶持“专精特新”的企业,他们才是颠覆式创新的动力;二是这些年外资大白马赚太多,不能让他们带着钱跑了,要共同富裕。

最热赛道,突然出利空了!

炒股跟着政策走,今年大票没有超额收益的,中小市值的细分龙头们,才是资金的主战场。风水轮流转,但这更利于中小投资者,毕竟船小好调头啊!

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作者 王者助理

做T王者助理

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