今天市场就两类股,一类叫人工智能,另一类叫其它!美股是微软、英伟达涨,我们是除了百度不涨,其它的全涨。这也是A股一直的尿性,炒新不炒旧。只是拿着新能源的,大消费的,医药的,你们投降不?
昨晚新能源利好很多,给了赛道股一定的底气。今日市场两股力量在精彩PK,一边是以宁王为首的新能源“旧势力”试图反扑,另一边是人工智能新赛道的趁胜追击。
但结果显而易见,旧势力“反扑”失败,宁王带头冲高回落。而人工智能这个开年新题材像开了挂,所向披靡,牛股爆棚…霸屏了涨幅榜!这就是大A的残酷之处,只见新人笑,不见旧人哭。
笔者记得,上一次券商千人会议是2020年,主题是新能源,随后开启了2年的疯牛行情;这次2023年AI千人会议,也开启了AI和ChatGPT的持续疯牛!历史总是惊人的相似。
这些天,为什么一直建议大家做人工智能,而不是抄底新能源。最主要是资金筹码的问题,新能源为代表的赛道们,里面集中了太多资金,尤其是机构的抱团!这种抱团一旦瓦解,出货的时间空间幅度,都会非常大的。
而数字经济,AI,人工智能,是今年才爆炒的新题材。而且不是瞎炒,有全民的讨论度,国外有GPT4,国内有文心一言,还有大厂们不断加持、背书!这个时候,你是去老赛道里面解救鸡狗,还是去人工智能先坐轿子。能躺赢,谁会愿意去抬轿子呢?
回到盘面,今天也不怪新能源怂,而是人工智能太强了,强得有点欺负人了。现在市场给人的感觉,什么都是假的,只有AI是真的,五味杂陈啊!
昨晚英伟达开大会,CEO黄仁勋在演讲中,四次用“iPhone时刻”来形容AI当下的发展。他还表示英伟达的阉割版A100芯片,会供货给国内大厂。保证支撑中国自己研发的AI大模型系统。
于是人工智能这条主线又大爆发,AI算力、CPO方向直接涨停潮,青云科技-U、中际旭创20CM涨停,新易盛、寒武纪-U等涨超10%,拓维信息、鸿博股份涨停,情绪就这样被搞起来了!
工业富联这种3000亿的巨头,都能4天2个板,直接把算力分支打到高潮。另外三六零也站上千亿市值,难怪老周到处讲人工智能,炒股价打一把好手!至于寒武纪、昆仑万维、拓维信息等趋势牛股,涨的更是让人怀疑人生。
AI应用方面,电商的联络互动4连板,焦点科技涨停;建筑设计的矩阵股份“0CM涨停,华阳国际、华设集团、中衡设计涨停;影视方向,上海电影3天2板!对大A来说,万物皆可AI赋能,上周五AI+传媒,周一AI+游戏,周二AI+电商,今天是AI+建筑设计,明天会轮到谁呢?
笔者认为,AI+堪比当年的互联网+,甚至有过之而无不及,一定会制造出一大批10倍股。不轻言行情结束,建议跟随趋势,积极参与!
当然主线不是天天涨,天天高潮。今天光通信、芯片、机房、数据,反正就是能炒尽炒,已经挖掘到了“脚趾”!今天主线高潮后,明天肯定会有分歧的。另外业绩披露期,人工智能业绩兑现确实不现实,波动也会比较大,大家要有这心里准备。
对于新能源,虽然我最近是看空的,但只是相对人工智能!跟新能源又没有仇,大家都知道我之前对新能源又多爱;只是时过境迁,小甜甜变牛夫人了。
但没有永远涨的股票,也没有永远跌的股票。从宁王三连阳看,个人认为新能源中短期的底部到了,会有一波弱反弹,接下来会有喘息的机会!
原因主要有几个,一是碳酸锂价格降幅太猛,期货跌破20万/吨,在这个位置估计要慢慢企稳了;二是汽车的价格战,中汽协发出呼吁,价格战不是长久之计,汽车市场应尽快回归正常秩序,促销估计也要告一段落了。
当然,新能源车还是太卷,今年肯定要洗牌,死一大批厂家的,短期不确定性太大!光伏和储能情况更好一些,所以要做也倾向于做光伏,可以找最近抗跌的做,比如宁王和阳光电源,鹏欣资源和雅博股份等。
其它的赛道方向,白酒、医药、中字头、一带一路表现都比较平均,以“小打小闹”为主,没有太多好说的!风头都被泛科技、人工智能抢了去。
盘后重要的消息有:
景嘉微、安集科技:国家大基金拟减持公司股份。国家队又开始卖了,减持景嘉微2%套现近8个亿,减持安集科技2.5%套现4个亿,妥妥十几亿到手了。
最近各种减持很多,每天都好几十家。一是马上要年报一季报周期,现在不公告得等到5月份;二是人工智能、半导体、AI+很多个股涨幅巨大,股东不跑才傻。
当然,每次市场疯狂时,都是把股东给洗出去的。这个对人工智能、半导体影响有限,但产业资本批量减持时,就要开始注意风险了。后续情绪退潮,很有可能就是买在山顶!
腾讯高管谈“生成式AI”:有可能纳入微信和QQ。腾讯的四季报不错,小程序和视频号,海外游戏是亮点,其中视频号被腾讯认为全村的希望。
不过,大A股民只看到这句话,生成式AI有可能微信和QQ。两大应用都是10亿级+用户,推出的话意义可能不逊微软!但到时候给你聊天的,到底是AI人还是妹子自己,就不好说了,网上撩妹需谨慎。
先正达IPO申请将于3月29日由上市委审议 拟募资650亿。农业央企巨无霸先正达,上市传了至少两年,终于在实施注册制后官宣,月底要上市委审议!
这种巨无霸大家都懂的,通过的可能性很大。这次募资额度比较大,高达650亿,上一个巨无霸中移动是560亿!真要上市对市场流动性有冲击,到时候留意就好。
今晚还有一件大事。凌晨2点就会公布美联储的加息结果,加还是不加?鲍威尔将作出任内最艰难的利率决定。老头估计今晚两手一摊,闭眼来做决定了。
从市场预期看,加息0.25%的概率是87.1%,不加息概率是12.9%,降息的概率几乎为零!总之加息0.25%符合市场预期,不加息属于超预期。
欧美股市这会儿在打酱油,就等着结果落地。今晚全球无眠啊,看到时候是惊喜还是惊吓吧!最操心的还是A股韭菜,白天盯了一天盘,晚上还要关注大洋彼岸的美联储。
但不建议熬夜了,不管美联储加不加息,对我们影响都不大。加息反倒可能是利好,没看到欧美银行暴雷后,很多华人资产回流香港,妥妥的利好中国资产!所以,有啥好怕的呢。
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