今天指数红彤彤，个股却绿油油。创业板大涨1.88%，宁德时代就贡献了1.1%！但一将功成万骨枯，两市超过3000下跌，红的只有1300家，中位数涨幅是-1%，多数人白高兴一场了。

宁王扛起领涨大旗，盘中大涨超8%，逼近582元的历史高点了！带动了杉杉股份、道氏技术、新宙邦、盛新锂能等集体大涨。锂电池上演归来，一是宁德与美国一家电动车制造商签了供应协议；二是无锡电子盘碳酸锂提单买卖协议价高，刺激了锂盐股反弹！

另外科技渣男很强，斯达半导、士兰微、新洁能等10家公司涨停，好久没有这么热闹了。调整了2个月的芯片半导体，终于又变身男神了，成了涨幅榜第一！但大家刚有了点期盼，渣男又来利空了，国家大基金拟减持兆易创新、晶方科技不超过1%，浇来了两盆冷水。

兆易创新今天涨6.45%，晶方科技涨5.88%，原来大涨就为减持，真是太难了！拿着兆易的真是有点背，大基金卖完大股东卖，好不容易消停一会，大基金又来减持…兆易董事长之前解释减持原因，是响应号召为了三次分配，秉持共同富裕的理念，让很多人吐槽！

国家大基金的减持，肯定打击芯片股的反弹士气。好不容易刚涨了点，利空减仓就来了，这谁受得了！好在死猪不怕开水烫，这两家股价都在波段底部，这个位置没什么获利盘；另外大基金减持已经是常态，市场有一定的免疫力了。

实际上，今年至少13家科技股被大基金减持，但减持是常规操作，早就计划好的，不一定是看空。但人家确实是炒股高手，每次密集减持对应着芯片板块短期高点，前两轮是2020年7月、2021年1月。那么反向思考一下，接下来会不会有一波科技行情，以应对再一轮密集的减持呢？

虽然今天宁德时代，比亚迪，隆基股份、汇川技术集体回归，公募又拿回主动权。但也有不少大白马跌落，“牙茅”通策医疗继续跌停，“教育茅”中公教育跌近9%，“航运茅”中远航运、“食品茅”金龙鱼也纷纷下挫，业绩预增11倍的大牛股石大胜华，也直接躺在地板上了。

通策医疗连续2个跌停，有点出乎意料，如果说昨天是抢跑，今天就是发令枪响，大家一起跑了…！除了业绩外，大家对通策没信心，主要是公募一哥张坤大幅减仓，三季度直接退出了前十大股东，最少减持近300万股，甚至不排除清仓了，但算躲过一劫。

对于业绩的幺蛾子，通策医疗董事长也公开回应：在疫情反复、政策不确定等复杂形势下，公司各项指标都无法挑剔，是我们非常自豪的成绩单。这“口号”喊的，拿点真金白银出来增持，这样才更有说服力啊！

今天动力煤期货涨停，焦煤焦炭再创新高，调整多日煤炭股终于反弹，板块涨幅超过了3%。笔者猜测，这两天量化在反思或者开始调整策略了，不再技术破位就无脑杀了！但煤炭，电力之前踩踏太严重，反弹持续性依然值得怀疑；“煤”超风会刮多久，决定了周期股反弹的力度。

另外就是猪肉股血亏，不到一年就亏掉几年赚的，连“猪茅”牧原股份三季度收益负增长。但别的亏几十亿，牧原只亏了几亿，堪称养猪中的战斗机了！所以今天股价不但没跌，还大涨超过4%，随着冬季+春节囤货的需求，猪价下跌空间不大了，未来预期总体是向好的。

但猪周期是否见底了？笔者认为并没有，猪价拐点并没有到来，估计等到明年年中，现在不宜过于乐观。猪肉股当前还处于左侧，还要熬…股价也会反反复复，来回震荡可能性大，想逆周期去投资，难度还是很大的！

……

中房协的座谈会还是开了，保利、中海、万科、融创、金地、龙湖、中梁、新城、绿城及旭辉10家房企……都吐了什么苦水？

在严厉调控下，今年部分房企生存艰难，都躺平不拿地了，地方也急了！所以可以看到，最近楼市暖意频吹，哈尔滨打响了“救市第一枪”，鼓励大家买房。

很显然，楼市太冷或太热，都不是政府想看到的，平稳健康发展才是正道。虽然房地产黄金20年过去了，但依然是很重要的产业，牵一发而动全身啊！

这次座谈会作为风向标，如果能够带来好消息，可以理解是政策底出现了。最近地产股有所反弹，龙头万科、保利走的较强。笔者想说，房价再次崛起很难了，但地产股还有机会，优选国企+头部地产公司，剩者为王的利好逻辑。

不过，重点房企里没有恒大，也没有碧桂园，你们细品。央行出来对恒大作出表态，说恒大集团的问题在房地产行业是个别现象，行业总体是健康的！

虽然恒大总负债超过2万亿，但金融负债不到三分之一，而且没有一个家银行是上千亿，其他信托、商票、ABS等都很分散。这意味着，恒大打出七伤拳，看起来很威猛，但大家都承接一点拳力，杀伤力就没那么大了。

今天央妈释放5000亿逆回购，很多人预期还会降准，央行也出来回应了！你们判断一下，降准是落空了，还是可能马上降呢？其实不管降不降准，四季度资金面和流动性没问题的。

整体来看，本周是快速轮动行情，几乎每天都轮一遍，大消费、大医疗、大科技、茅龙头，宁组合…你方唱罢我登场，但指数是涨了，很多人钱没回来…！

朋友说，还记得2007年沪指6124点的巅峰吗？明天10月16号，就是14周年了，14年过去了，大A还在3600点下方，老股民伤不起啊。

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